2023年以来，有关我国出口订单流失的各类报道不断。海关总署3月7日发布的数据却显示，今年前两个月，我国货物贸易出口3.5万亿元，增长0.9%，规模创历史同期新高。
那么，如何认识订单流失、生产线和货柜空置与海关出口数据创同期新高这两者之间的反差？如何看待今年出口形势？笔者认为，报道往往是个体事件，而海关总署是整体数据，个体数据是否反映了未来发展趋势，需要深入分析。季节性波动、疫情冲击、俄乌冲突等原因造成外贸形势错综复杂，拨开迷雾，目前外贸形势尚可，今年出口大概率继续增长。
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如何解释订单流失和海关出口数据打架
首先，前两个月出口规模确有提升，拉动了经济增长。按人民币计价，今年前两个月，我国货物贸易出口3.5万亿元，增长0.9%。绝大多数城市从去年12月中下旬相继进入新冠疫情高峰期，疫情持续平均约23天，影响了去年12月和今年1月的工业生产和1~2月的出口。因此，在这样的不利条件下，出口接近1%的增长实属不易。
其次，美元计价的出口金额下滑也是不争的事实。由于2022年下半年以来国际汇市剧烈波动，对此也需要观察出口的美元数值，尤其是国际比较的时候，1~2月，对美出口美元金额同比下降6.8%。美元指数从去年同期的96一路攀升到103，升值了8%。人民币相对美元贬值，帮助了出口商增加了人民币收入。如果出口商以美元衡量出口收汇或者举借了美元债务，则会感觉营收或者利润受到挤压。由于大量出口企业长期习惯以美元衡量业务，难免会感觉到外贸不尽如人意，也担心中国商品的市场占有率下降。
再次， 中国经济和外贸具有非常强的季节性特征。由于春节长假等因素，农民工一般都会等到正月十五才返城打工，算上路程前后时间长达一个月，造成外贸出口有非常强的季节效应。历史上，年初两个月毫无例外都是低点，降幅大约三到四成，例如，2019年、2021年和2022年2月出口较全年平均降幅分别为35%、22%和34%。三年疫情和俄乌冲突打乱了开春往往是全年低点的季节性特征，冲淡了人们的记忆。因此，一些人凭借春节过后港口空闲、生产线停摆等现象就惊讶出口订单(相比年前)流失，本身就是提出了错误问题，未能认识到我国经济的季节性变化规律。
最后，疫情刚过，需要小心对待基数效应。首先，2020年第二季度到2022年第一季度，总体上中国疫情防控风景这边独好，而且远离俄乌冲突地区，因此出口商品的生产和物流都开足马力，形成了高基数。同时，我们还要注意另一个基数效应，那就是三年疫情提高了全球供应链压力，而我国总体出色的防控抢占了市场份额。如果将全球新冠确诊病例和我国出口规模放在一个时间轴进行对比，就可以发现两者高度相关。因此，2022年我国上半年出口比起受到疫情和俄乌冲突冲击的国家还是有额外的暂时性优势，2022年下半年以来全球疫情和俄乌冲突造成的供应链紊乱逐渐平息，留给2023年的就是高基数。
从国际对比看，我国出口相对表现属于中上水平。从相关经济体3月15日已经公布的1月或1~2月数据看，中国出口美元金额虽然负增长，但在存在产业竞争的经济体中还算中上水平，好于韩国(-12.4%)、越南(-10.4%)、日本(-8.9%)。也就是说，出口订单并未流失到东南亚国家，而是全球需求突然萎缩。
拉长时间线看，中国抢占市场份额的难度越来越大。我国商品占世界市场份额在贸易摩擦之前总体上持续上升，2015年达到17.9%的历史峰值，随后逐年下降，2018年是16.9%，2019年由于世界经济不景气和美国开征的三轮关税，中国份额下降到13.1%，这是金融海啸以来的最低点。三年疫情期间，我国在优化防控、组织防疫物资生产和维护产业链供应链稳定等方面采取了一系列措施，出口全球占比不降反升，2022年重返15.68%的高位。这一份额是2013年以前最高的，接近2014年16%的水平。疫情结束，外国不再供应链紧张，美国进一步打压，外贸市场份额进一步上升困难。
如何看待2023年出口形势
2023年，全球经济仍面临较为严峻的形势。世界经济增长显著放缓，衰退风险上升，可能陷入滞胀泥潭，国际形势复杂多变，全球地缘政治和产业链格局加速演变。由于美欧央行连续大幅加息，2023年全球经济增速将会远远低于去年以及2000~2020年的平均水平。因此，外贸形势大不如前，但也不会山穷水尽。
首先，虽然2023年全球经济前景不佳，但预期正在边际改善。2023年，全球经济仍面临较为严峻的形势。金融外部冲击不容忽视，国际形势复杂多变。1月，国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》，将2023年世界经济增速从2022年10月的2.7%上调至2.9%，美国从1.0%上调至1.4%，欧元区从0.5%上调至0.7%，中国从4.4%上调至5.2%。IMF这次没有更新国际贸易增速，但2022年秋季《世界经济展望报告》预测2023年世界贸易增长2%。世界贸易组织(WTO)预测2023年全球贸易维持正增长，增速1%。考虑到美国通胀下行明显，美元加息放缓，有利于防止硬着陆并稳定中国的外需。
其次，外贸价格环境有利于中国竞争力。由于发达经济体前期推行过度刺激的宏观经济政策，大多数国家出现明显的通货膨胀， 2022年全球通胀超过8%，而我国通胀仅为2%。这为我国商品出口带来一定的提价空间和竞争优势。最新可得的2022年12月海关数据显示，出口价格同比增长13%，进口价格增长7%。贸易条件指数达到105.6，得到极大改善。
最后，今年中国外贸供给面较去年有许多利好。疫情影响下，去年第四季度和今年前两个月供给能力受到一定牵制。3月之后，全国各地生产、物流、招工用工效率大幅提高，出口竞争力应该还会有所上升。在碳中和的大趋势下，我国在新能源和电动汽车行业的完备产业链还将长期助推我国出口增长。
当然，一方面，世界经济面临严峻挑战，地缘政治、民粹主义，脱钩断链威胁加大，这些冲击对我国影响可能是一个长期的缓慢的过程，中间也可能发生加速或者逆转。另一方面，美元激进加息可能导致国际市场灰犀牛、黑天鹅风险上升，未来可能余波未了而演变为危机。
文章作者(温建东系剑桥管理学会研究员、经济学博士，李永宁系天津工业大学经济学院副教授、金融学博士后)
（文章来源：第一财经）
