光伏加速狂飙。
又是一个光伏装机大年。
(资料图片仅供参考)
5月5日，国家能源局公布一季度光伏发电建设运行情况。一季度国内光伏新增装机并网容量达33.65GW，同比增长154.8%。去年一季度数据为13.21GW。
何为光伏？光伏即利用半导体材料的光伏效应，将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。太阳光取之不尽，光伏开发利用又几乎不产生污染，是名副其实的未来产业。
一场能源结构转型正在汹涌进行中。当前，我国已基本实现光伏全产业链国产化，多晶硅料、硅片、光伏电池片、光伏组件等的全球产量占比均超70%。
近几年，随着光伏发电成本持续降低，行业正在逐渐摆脱对终端电站补贴政策的依赖，转向由市场旺盛需求推动的模式，中国光伏产业正在转向续健康发展的成熟阶段。
由于光伏行业的半导体属性，技术迭代速度快，竞争逻辑不断更新，光伏产业该如何应对变化？
光伏独角兽喷涌
据央视新闻报道，目前我国光伏行业制造、装机量、发电量三项均居世界第一。2012年至2022年十年间，光伏组件累计出口额超过2200亿美元，已出口全球200多个国家和地区。
产业发展加速向前，一级市场对待光伏也是信心满满。-VC情报局根据公开数据不完全统计，近一年，光伏行业产生融资事件共计111起。
大额融资层出不穷，各地独角兽也喷涌而来。
丽豪半导体占据青海的地理优势，已长成一只光伏超级独角兽。去年9月，丽豪半导体宣布完成22亿元的B轮融资，投资方阵容豪华：三峡集团旗下长江证券创新投资、海松资本、雲晖资本、中国-比利时直接股权投资基金、中美绿色基金、浙民投等参与投资，IDG资本、正泰、金雨茂物等老股东追加投资。
丽豪半导体主要生产高纯晶硅，是一种纯度高达 99.9999%以上的硅材料，是制造集成电路、太阳能电池、LED 等半导体器件的重要原料，也广泛应用于光伏太阳能电池板的生产制造。这轮融资将用于丽豪半导体20万吨高纯晶硅二期项目建设及技术研发。
还有一只来自珠海的超级独角兽。高景太阳能于去年11月签署上市辅导协议，正式启动IPO进程，估值达200亿元。高景太阳能由业内资深团队、珠海华发集团及IDG资本共同创立。在去年先后完成了超40亿元的两轮融资。4月，宣布完成16亿元A轮融资，老股东IDG资本、珠海华发集团持续加码，国寿科创基金、建信股权、粤财基金、深投控资本、美的资本等参与其中。9月，再次宣布完成超25亿元B轮融资，中金资本、中信金石、海通开元、广东粤科等机构参与投资。
目前高景太阳能下设珠海金湾50GW大尺寸单晶硅片项目、青海西宁50GW单晶拉棒项目、四川宜宾50GW拉棒及切片项目三大生产基地。
云南楚雄诞生一只百亿独角兽。今年1月，宇泽半导体宣布完成B轮股权融资，金额超12亿元，投后估值近百亿。此轮融资由国家绿色发展基金领投，金石投资、国投创合、浙江海港集团、宁波开投集团和楚雄市城乡投等机构跟投。
专注硅材料，宇泽半导体落户在云南楚雄市。这里日照时间长，太阳辐射强，建设在楚雄的光伏电站比同一纬度的光伏电站发电效率更高。就在宇泽半导体一路之隔的地方，便是光伏组件龙头晶科能源的工厂。楚雄州成为了云南第一个同时具有单晶硅拉棒、切片、光伏电池片生产能力的州市。
安徽宣城跑出一只年轻独角兽。今年，华晟新能源获得共计24亿元的两轮融资。1月，完成由中建材新材料基金领投，无锡金投致源、国投-厦钨产业基金、普洛斯隐山资本、日初资本等机构跟投，合肥产投、昆冈资本、诺延资本、普华资本、九畹资本等老股东持续加注的20亿元B轮融资。3月，再度完成洪泰基金等参与的4亿元B+轮融资。成立不足三年估值达100亿，堪称最年轻的光伏独角兽。
华晟新能源专注于异质结（HJT）电池、组件开发应用和产品规模化生产，目前是HJT领域「第一家整合硅片—电池—组件全产业链研发与产业化技术的龙头企业」。公司已形成了总部在安徽宣城，大理基地、无锡基地、合肥基地的多地产能布局。
浙江嘉兴也跑出一只民营独角兽。今年1月，正泰新能宣布完成15亿元B轮融资，其中鋆昊资本为领投方，高瓴、中金资本、朝希资本、海宁尖山新区国资、温州乐清国资等参与投资。投后估值已达70亿，正式跻身独角兽行列。
这家公司有何来头？资料显示，正泰新能是正泰集团旗下专注于光伏电池组件的企业。2016年，正泰集团旗下正泰电器（601877）收购正泰新能100%股权，将光伏资产注入上市公司；到了2022年，正泰电器将光伏组件制造板块业务整合至正泰新能后整体对外出售。由此，正泰新能开启了独立融资之路，一跃成为“民营光伏电站之王”。
开工忙、投资热，光伏产业一派红火。
光伏产业图谱
早年间，光伏的应用市场主要集中在海外，出于运输需求，国内光伏电池、组件的生产基地大多布局在长三角等东部沿海地区。渐渐聚集着天合、晶澳、隆基、阿特斯、东方日升（300118）等一批光伏制造企业，造就了常州、盐城、无锡、嘉兴、义乌、镇江、扬州等一批光伏产业之城。
经年发展，由于相对落后地区的产业扶持政策更为积极，力度更大。加之丰富的太阳能资源和土地资源便宜优势，更是吸引光伏企业落户重要因素，西宁、乐山、包头、朔州等中西部城市，在光伏产业版图中“异军突起”。
光伏产业链上游包括硅料、硅片等原料及加工，中游主要为构建光伏电站所需的电池片、组件和部件，包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节。下游为光伏的应用领域，主要是光伏电站的搭建、系统集成与运营。
各环节发展核心各有特点：硅料以产能为核心，电池片以技术变化为核心，组件和装机逆变器等以终端需求为核心。
基于不同的地区优势，全国各地发力方向也各有侧重。
在无锡，全球首条1GW钙钛矿光伏产线今年4月宣布落户，启动建设极电光能钙钛矿产业基地项目。无锡也被称为中国光伏的“发源地”。目前已经形成了硅材料、电池及组件、光伏设备制造、零部件配套、光伏电站、专业检测和服务等完整的产业链和稳定的供应链，拥有奥特维、先导、上机数控等一批设备制造企业。
嘉兴凭借优越的地理区位。形成了秀洲、海宁两个产业集聚区，汇聚了隆基、晶科、正泰、福莱特（601865）、阿特斯等重点企业。秀洲区集聚了光伏上下游企业250多家，已形成“行业龙头企业+企业研究院+产业链上下游配套企业”为一体的光伏新能源全产业链生态圈。
独占物流成本优势的义乌，光伏产业也在高歌猛进，2017年引进电池片巨头爱旭进驻并将集团总部设在义乌，产生的磁吸效应进一步吸引了晶科、天合、晶澳、东方日升企业落地。
水电大省云南近年来充分利用禀赋优势，出台多项政策支持光伏产业发展，目前已经实现了“硅棒—切片—电池片—组件”的全产业链发展。以曲靖为核心，推动保山、楚雄等重点地区实现错位发展。目前，曲靖吸引了隆基、晶澳、阳光落户，楚雄吸引隆基、晶科落户。
富光丰水风好，西宁发展光伏得天独厚，青海塔拉滩光伏电站是目前中国最大的光伏发电基地，面积609平方公里，接近一个新加坡的面积大小。
地处晶硅光伏产业集群中心的宜宾，正在打造晶硅光伏产业集群，吸引了英发德耀、四川高景、四川丽豪等多个产业链项目签约落地。
……
纵观整个光伏产业发展史，降本增效永远是行业追求的终极目标。如何降低成本，发挥地位优势，是行业发展绕不过的话题。可以说，光伏是比其他行业更需要企业与各地政府“同频共振”的行业。
各地政策风向标
这场不甘落后的光伏争夺战，全国各地你追我赶。
先看北京，2023年3月，北京市发展和改革委员会等四部门《关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》，强化规划引领，将光伏发电等可再生能源应用要求作为城市规划体系的重要内容，推进光伏发电与城市建设协调发展。落实《北京市碳达峰实施方案》要求，新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。
再看安徽，2023年5月，安徽印发《安徽省新能源和节能环保产业基金关于公开征集子基金管理机构的公告》，明确指出子基金应主要投资于新能源与节能环保产业领域，包括但不限于储能、光伏、风电、核能、氢能源、节能新材、节能照明、节能技术设备、污水处理、大气污染控制、固废危废处置、环保设备及服务、环境监控、控碳减碳等细分领域。母基金规模120亿元，为省级十大新兴产业主题母基金之一。
还有山东，2023年3月，山东滨海积极打造黄河流域新能源产业发展示范城市。成立一个“能源发展服务中心”，设立滨州市能源发展服务中心，推进办公室一体化办公。成立一个“新能源集团”，统筹全市新能源项目建设用地、用海、绿电等指标，为项目建设提供用地、用海保障。设立一个“新能源产业基金”，基金规模达100亿元以上，重点支持源网荷储、储能电站、风电光伏开发和产业项目等项目建设，对全市新能源重点项目提供资金保障。成立一个“新能源研究院”，为新能源开发、产业招商、项目评审等提供技术和智力支持。
再看广州，2023年3月，广州市人民政府官网发布《广州市碳达峰实施方案》。该《方案》旨在加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，以系统观念全力推进碳达峰行动。《方案》指出，优化建筑终端用能结构。提升电力在建筑能源消费结构中的占比，逐步减少液化石油气、天然气等化石燃料在餐饮业、家庭炊事、生活热水等领域的使用。积极推进光伏建筑一体化建设，鼓励使用太阳能热水、空气源热泵等技术，探索地热能的开发和利用。到2025年，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；到2030年，民用建筑能源消费中电力消耗占比达到85%以上。
江苏也来了，2023年3月，苏州市发展和改革委员会发布关于《苏州市碳达峰实施方案（征求意见稿）》公开征求意见的公告。指出，积极推动可再生能源开发利用，到2025年，全市可再生能源装机达 533 万千瓦，在确保安全保供的前提下，推动清洁电量占比逐步提升。光伏方面，坚持集中式和分布式开发利用协同并举，推进“光伏+”综合利用。支持常熟、吴江、吴中、相城开展全国整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点示范，推动大型公共建筑、商业楼宇、工厂厂房等试点应用建筑光伏一体化技术，建设一批分布式光伏发电应用示范项目。到2025年，全市光伏发电装机达到 460 万千瓦。
西安也有大动作。2023年4月，西安市人民政府办公厅发布了《西安市工业倍增引导基金设立方案》。引导基金总规模100亿元，支柱产业专项基金。各专项基金主要结合光子、重卡、半导体及集成电路、轨道交通、航空、生物医药、太阳能光伏等19条重点产业链链主企业的上下游重点项目投资需求，通过股权直投、产业并购以及与链主企业、社会资本合作设立各产业链主题基金等多种方式开展投资。
然而，行业发展有利有弊，光伏行业还存在一些显著的缺点：前期投入大，在住宅屋顶安装20KW的光伏系统费用在8万元左右；占地面积较大，转换效率低，受天气温差环境影响较大，地域依赖性强等问题。
众所周知，“清洁能源+储能”是未来能源革命的方向。然而，电能储存成本较高，是光储系统中最昂贵的组件。电池的使用寿命也不如光伏系统的其他部分持久，需要保修更换。
今年以来，光伏行业还面临了多晶硅等原材料不断上涨，下游需求波动等多重问题叠加影响，国内乃至全球光伏市场格局正在发生微妙变化。
光伏下半场，值得观望。
