进入七八月的传统车市淡季,叠加即将开幕的成都车展,多家车企已官宣降价促销。一边是新能源汽车销量捷报频传、价格战打得火热;一边是传统燃油车趋于平淡。近日,红星资本局走访了多个4S店,实地探访成都车展前汽车经销商的生存现状。

成都车展前夕大面积促销

客流增多成交价降低


(资料图)

进入下半年,汽车市场迎来新一轮降价潮。据红星资本局不完全统计,仅8月就有超10家车企官宣降价,其中既有造车新势力也有传统车企。业内认为,车企降价是为了去库存、提销量、抢市场,而上游原材料调价带来了降价空间。

中汽协数据显示,今年1至7月,汽车经销商库存预警指数均在荣枯线之上,处在不景气区间。其中7月的预警指数为57.8%,同比上升3.4个百分点,环比上升3.8个百分点。

红星资本局走访了多个汽车品牌的销售门店,发现即便部分品牌没有官宣降价,但终端实际上都在成都车展前夕开启了优惠活动。与去年同期对比,今年车企的降价力度更大,成交价基本全系下降,导致毛利下跌。降价还吸引了更多人进店,但成交量却同比下降。

上汽大众4S店的销售人员告诉红星资本局,“全系车型都在降价,同款车型的落地价比去年降了1万元左右。价格降到位,销量就上来了。以ID系列为例,7月降价前,每个月的销量在个位数,降价后立刻两位数。”在他看来,今年顾客的消费能力没有变强,竞品不仅数量增多,降价也更狠。“上汽集团(600104.SH)降价也变狠了,目前来看效果显著。”

广汽本田、东风日产的大部分车型也都在降价,主力车型的成交价比去年降低了约5000-1万元。例如本田奥德赛,去年的终端优惠力度在1万元以内,今年能谈到2万-4万元;日产轩逸的终端优惠力度,从去年的2万余元提升至近3.4万元。

曾多次宣称不降价的蔚来(09866.HK)又开始清库存,从8月17日开始,针对一批库存在90天以上的ET5车型,给予2.4万元的现金直减优惠。

同样宣称不降价的理想汽车(02015.HK),虽然并没有官宣降价,但在多个地区存在优惠补贴。由于支持异地开票,理想汽车的地方补贴约等于全国补贴,算下来相当于优惠1.5万-2.3万元。

值得一提的是,虽然新能源汽车销量火爆,一些品牌仍然门可罗雀。阿维塔的销售人员告诉红星资本局,“一天只有两位顾客进店,其中只有一位有意向。我已经一周都没开张了。”

合资车企新能源转型缓慢

渠道仍然偏向燃油车

红星资本局走访发现,很多合资品牌的新能源汽车基本无人问津。销售人员也吐槽自家车企对新能源转型不上心,产品线单薄,智能化技术薄弱,性价比不高。

一汽奥迪的销售人员直言,“奥迪还是要买燃油车。奥迪的新能源车现在只有纯电的e-tron,混动车型由于销量不佳已经停产了。”卖的最好的Q4e-tron,指导价29万元起,经销商折扣高达7万元,单店月销量仅有10几台。

东风日产的销售人员称,日产唯一的纯电车型艾睿雅定价有问题,“标价30万元,终端再降7万元都无人问津。”今年1月,艾睿雅的月销量掉到67辆。7月新款艾睿雅上市,起售价降至19.99万元,满屏都是“日产终于想通了!”

已进入一汽丰田的4S店,就能看见bZ3、bZ4X两款新能源车型,但销售人员只简单介绍一下,就将消费者引导至燃油车、轻混车区域。“丰田本来就是以轻混为主,bZ3、bZ4X缺乏性价比,一个月也走不了几台。”本田的极湃也同样面临渠道不重视的问题,销售人员表示,“日系车的消费者就不是冲着新能源车来的。插混的雅阁和皓影也不好卖,但由于是代理商销售模式,我们只负责订车,没有库存,所以压力不大。”

别克的经销商倒是对自家的新能源车型信心十足。E4、E5两款车今年才上市,是别克的主推车型,意向消费者较多,4S店仅有千元优惠。红星资本局注意到,别克销售人员称其新能源汽车的优势还是基于传统车企的积累,如渠道和服务网点、底盘调教、内饰设计等。而别克最早上市的新能源车型微蓝被放置在门店最角落,销售人员不会主动推介,“基本是网约车,第三方平台会以每辆10万元的价格团购,再租售给司机。”

蔚来金牌销售月入十万

特斯拉卖车没有提成

为提振销量,不少车企给一线销售人员提升了薪资待遇,这也导致经销商的经营压力进一步加剧。

日前,某汽车博主爆料称,不少蔚来一线销售顾问月薪破十万元,甚至有单月收入超过40万元的案例,并且吸引了奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌的销售人员争相入职。

对于“蔚来销售月入十万”的传闻,多位蔚来一线销售人员告诉红星资本局,“7月因为销量提升收入增加,确实有销售冠军月入十万。不过40万没听说过,太夸张了吧!”

据了解,蔚来提高了单车销售提成,有销售顾问透露,现车提成翻倍。此外,今年蔚来的销售人员大幅增加,而且很多都是有从业经验的人员。

红星资本局了解到,汽车头部品牌销售人员的收入,平均在1万至3万元,能拿到4万元以上的凤毛麟角。造车新势力重赏提高销量,很多传统汽车品牌的销售人员纷纷跳槽。

不过特斯拉销售人员的收入与销量的联系没有那么紧密。

有特斯拉产品专家告诉红星资本局,“我们卖车是没有提成的,而是按客户的服务评价。另外季度排名决定奖金和末位淘汰。” 特斯拉刚进行了一轮降价促销,进店人数达到小高峰,但销售人员的薪酬并没有明显提升。

值得一提的是,特斯拉这一轮促销的效果一般。随着新款Model3的消息不断放出,持币等待的顾客增多。“最近有约1/10的进店顾客是来询问新款Model3。目前没有任何官方信息,如果按照传闻,这种趋势可能会持续到9月底。”

过半经销商亏损

超7成未达到销量目标

中国汽车流通协会在《2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告》中表示,2023年上半年,多重因素引发多起大规模大幅度的新车降价,既有新能源汽车,也有传统燃油车。价格混乱,吞噬了经销商本已微薄的利润。人员流失、运营成本及费用增加、客流量减少,线索转化成本提升等因素,也对经销商的生存环境造成负面影响。

今年上半年,50.3%的受访经销商亏损,亏损面为近五年最高。实现盈利的经销商比例为35.2%,持平的为14.5%。

分品牌看,豪华/进口品牌的整体盈利情况较好,约1/3的经销商亏损,近半实现盈利。合资品牌及自主品牌的亏损经销商占比分别为51.3%及48.0%。

无法完成年度销量目标的经销商,将无法在年终拿到或拿全厂家返利和补贴。而完成半年度销量目标的经销商占比仅为24.9%。分品牌看,同样是豪华/进口品牌经销商的情况较好,32.4%的经销商完成半年度销售目标。自主品牌中完成半年度销量任务的经销商占比仅有14%。

今年的价格战也导致新车的经营压力巨大,销售利润占比由2022年底的19.7%大幅下滑至4.9%。其中合资品牌的新车销售利润占比仅为1.9%。

乘联会表示,上半年持续增强的大幅促销,扰乱了车市正常的价格走势,7月终端价格促销水平总体回归正常。预计8月部分细分市场将保持常态化促销,部分车企或逆周期加码促销;下半年燃油车市场价格走势回归正常,新能源市场竞争态势仍不稳定。

中国汽车流通协会表示,8月增换购需求较强,成都车展等多地秋季车展开幕,叠加下半年持续开展的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动,汽车市场消费需求将进一步释放。

(文章来源:红星资本局)

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