(资料图片仅供参考)

铁打的Ai,流水的大盘。在Ai这条主线下,无论大盘如何运转,Ai都一直随着它的发展逻辑在运行,大盘对它的影响无非是今天强一点或者弱一点。这是我这个Ai多头的基本认知,所以要想获得收益,就该去研究Ai发展的逻辑。

今天大盘很强,中特估等大屁股我前面说很多了,在这里就不延伸了。鸿博股份我说了会走独立行情,早盘在Ai各龙头股低开的情况下它高开,在其他人下杀的情况下,它顺势而为然后很快拉起,当早上看到这一幕的时候,懂的人应该是杀入了。后面大盘走强,鸿博股份乘势而上涨停,看似强悍却又合乎情理,但下午复盘之后,我有了些其他想法。

一场关于Ai的竞赛,或许才刚刚开始。我们梳理一下Ai在大A的发展轨迹,可以发现前期无论是训练、算力主机、算力硬件、Ai应用等,都是先点出概念、炒作概念、等待概念落地证伪。最先证伪的是机构挖掘的光模块,紧接着是一季报证伪的游戏传媒公司,也就是Ai应用。现在正处于Ai应用发酵的过程,大家都在挖掘Ai+,寻找降本增效的行业和个股。这看似合乎情理,但我觉得我们还是局限了。。。这也是我们为什么后知后觉,总是走在资金的后面。

当我们还在寻找哪些公司能降本增效的时候,那些公司可能已经在研究如何利用Ai,为自己创收或者新的经营模式了。今天上午我刷到李佳琦的某音,让我印象很深,内心久久无法平复。大家都知道一些行业能够通过Ai降本增效,当大家都使用之后,可能客单价都会降低,竞争也会更激烈。但如果谁能走出一条新路,并当第一个吃螃蟹的人,那一定会赚得盆满钵满。举个例子,如果哪个公司的Ai数字人和李佳琦或者小杨哥联手带一场货,那个影响力和人气有多高?相对于头部主播,Ai数字人对于产品的认知和弹幕的回答可能会更加详细和敏锐,能给顾客更好的体验,在抛去主播成本后,真正能够做到把价格打下来。再举个例子,如果哪个公司的数字人能够掌握好医院的所有排队或者就诊的系统,让国内那些很牛的三甲医院使用。那么今后的排队就诊,是不是就没有黄牛了?大家也不必都挤在医院漫长等待了?这样的例子还有很多,下面聊一聊思路。

1、上面举的这些例子,主要还是看哪些公司能第一个吃螃蟹。既然要第一个吃螃蟹,那最重要的就是研制出自己的大模型,并快速完善的训练,让它第一个进入市场。所以算力训练是这些事情的根本,那么高端算力训练又是抢占市场的杀手锏。所以鸿博股份是未来股池的第一人选,它厉害的不仅仅是它英伟达的硬件,还有它整个生态,一个和open Ai同样的生态,一个全世界顶尖的生态,一定是第一速度。对于鸿博股份的位置、我觉得才开始爬山。

2、今天同方股份的涨停大家也看到了,对于有算力的企业,资金也开始拉了,就算差一点,那也是算力啊,鸿博股份是容不下这个市场的份额的。这类公司可以介入,但我始终觉得他们的经营模式不纯,而且有很多不怎么赚钱的生意。不像鸿博股份纯Ai算力,并且有较低的负债率。但在这波算力训练的行情中,也是有机会的。

3、挖掘出有机会第一个吃螃蟹的企业,记住是吃螃蟹,不是降本增效。

暂时想到这么多吧,如果后面挖掘出吃螃蟹企业,也会和大家分享。$鸿博股份(SZ002229)$ $同方股份(SH600100)$ $科大讯飞(SZ002230)$

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