【资料图】

【盘前须知】

  1. 国家发展改革委党组召开会议指出，要推动经济运行持续整体好转，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移推动高质量发展，强化高水平科技自立自强，加快产业结构优化升级，促进城乡区域协调发展，推动发展方式绿色转型，切实保障和改善民生。

  2. 上海发改委印发《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，文件指出，严格控制煤炭消费总量，推动本地“光伏+”综合开发利用、杭州湾海上风电建设、市外清洁电力通道建设，推进新能源汽车发展，积极推进内河船舶电动化发展。

  【市场异动】

  1. 国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.04%报78.68美元/桶，布油7月合约涨1.18%报82.42美元/桶。

  2. COMEX黄金期货收涨0.45%报1999.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.71%报25.235美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.57%报8744美元/吨，LME期锌跌1.82%报2669.5美元/吨，LME期镍跌1.01%报24230美元/吨，LME期铝跌0.48%报2385美元/吨，LME期锡涨0.14%报26630美元/吨，LME期铅跌0.93%报2141美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.95%报1435.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.22%报607.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.27%报657.75美分/蒲式耳。

  5. 国内期货夜盘收盘多数上涨，20号胶涨超4%，橡胶涨近4%，棉花、燃料油涨近3%；纯碱跌近3%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.52%，不锈钢涨0.3%，不锈钢涨0.3%，沪铅跌0.07%，沪铝跌0.37%，沪铜跌0.45%，沪锌跌1.29%。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 中钢协副会长姜维表示，总体看，房地产仍没有明显的复苏上升态势，钢铁需求大幅提升尚无动力。

  2. 从山西太原市生态环境局了解到，为有效防治大气污染，24日起，将太原市区划定为高污染燃料禁燃区。区域内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料设施，禁止销售、燃用高污染燃料，有效期5年。

  3. 据中钢协数据显示，4月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1170万吨，环比减少48万吨，下降3.9%，库存继续下降；比年初增加418万吨，上升55.6%；比上年同期减少164万吨，下降12.3%。

  4. 据中钢协数据显示，4月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2289.83万吨、生铁2020.73万吨、钢材2199.48万吨。其中粗钢日产228.98万吨，环比下降1.38%；生铁日产202.07万吨，环比下降1.08%；钢材日产219.95万吨，环比增长0.93%。

  5. 据Mysteel，4月17日-4月23日中国47港铁矿石到港总量2351.5万吨，环比增加142.3万吨；中国45港铁矿石到港总量2206.5万吨，环比增加44.9万吨。

  6. 据Mysteel，4月17日-4月23日澳洲巴西19港铁矿发运总量2397.6万吨，环比增加644.8万吨。全球铁矿石发运总量2938.1万吨，环比增加631.3万吨。

  7. 据Mysteel，西北联钢各股东钢企及区域内主要钢企计划从4月25日开始自发自律进行减停产，减产比例不低于30%，涉及高炉15座以上（包含前期已停产高炉），预计日均减少铁水产量6万吨以上，减产时间暂定至五月底，复产时间待定。

  ★农产品

  1. 据Mysteel，截至2023年4月21日（第16周），全国重点地区棕榈油商业库存约85.53万吨，较上周减少4.26万吨，降幅4.74%；同比2022年第16周棕榈油商业库存增加55.49万吨。全国重点地区豆油商业库存约66.55万吨，较上次统计增加1.14万吨，增幅1.74%。

  2. 据Wind数据，截至4月24日，全国进口大豆港口库存为653.499万吨，4月17日为658.032万吨，环比减少4.533万吨。

  3. 据国家发改委数据，截至4月19日，全国生猪出场价格为14.30元/公斤，比4月12日下跌1.92%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，比4月12日下跌0.70%；猪粮比价为5.04，比4月12日下跌1.18%。

  4. 农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西2022/23年度大豆收割率为92%，较前一周增加6%，去年同期为91%。

  5. 农业咨询机构Sovecon发布报告称，预计4月俄罗斯小麦、大麦、玉米的总出口量为490万吨，低于3月的535万吨，但高于去年4月的270万吨。

  6. 阿根廷经济部能源秘书处报告称，生物乙醇的最新价格定在每升148479比索（约0.68美元），之前为每升141409比索。生物柴油价格则从之前的283106比索上升到294430比索。新价格从官方公报公布之日起生效。

  7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告取消对中国出口销售2022/23年度的玉米32.7万吨。

  8. 美国农业部（USDA）公布数据显示，截至4月20日当周，美国大豆出口检验量为374960吨，玉米出口检验量为913813吨，小麦出口检验量为363826吨，均符合市场预期。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的34.16%，上周是53.24%。对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的15.51%，上周是6.41%。

  9. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至4月23日当周， 美国大豆播种率为9%，市场预期为8%，去年同期为3%，五年均值为4%，此前一周为4%。美国玉米播种率为14%，市场预期为14%，去年同期为7%，此前一周为8%，五年均值为11%。

  ★能源化工

  1. 据隆众资讯，截至4月23日，国内PVC社会库存在51.12万吨，环比减少1.63%，同比增加45.39%。

  2. 据业内消息人士的数据显示，随着廉价俄罗斯石油的进口激增，欧佩克在印度石油进口中的份额在2022/23年以最快的速度下降到至少22年来的最低水平。

  3. 4月24日，大商所成功召开2023年会员大会。会议提出，推动产品生态链建设实现新跃升。以市场需求为导向，平稳推出乙二醇、苯乙烯期权等，加快推进新产品新工具研发和上市准备。

  4. 俄罗斯政府消息人士表示，俄罗斯有望在2023年生产出超过预期的4.8亿吨石油。

  5. 业内人士指出，眼下国内会展行业全面复苏，主要铜版纸企业在手的订单都比较理想，铜版纸的盈利水平较前段时间也有所改善。中纸联研报显示，晨鸣纸业等企业相继发布涨价函，5月1日起，针对铜版纸提价100元/吨，未来估计还会有更多纸厂跟进。结合目前市场情况，涨价有效性有待进一步确认。

  ★金属

  1. 工业和信息化部副部长辛国斌强调，下一步，完善政策体系，推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策，制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。

  2. 伦敦金属交易所（LME）公告，将铜的保证金从700美元/吨下调至680美元/吨，将锡的保证金从3350美元/吨上调至3443美元/吨，将镍的保证金从5700美元/吨下调至5301美元/吨，从2023年4月27日收盘后生效。

  3. 国家税务总局最新数据显示，2023年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

  4. 全球最大的衍生品交易所芝商所（CME）表示，不打算推出与伦敦金属交易所（LME）竞争的镍合约，尽管其首席执行官称伦敦金属交易所存在“很多问题”。芝商所CEO表示，要推出合约还有一些障碍需要克服，比如物理金属的储存和运输。

  【热点资讯】

  1. 纯碱已经进入加速下跌阶段？

  光大期货分析认为，在4月供需偏宽松的背景下，累库和订单下滑是现货价格下跌的主导因素，纯碱期货价格重心随之下移。在远兴投产预期下，市场情绪转弱，纯碱企业订单天数大幅走低，部分生产厂家也有意向通过提前抛货锁定目前的生产利润，预计五一节前，期价或维持弱势震荡局面。

  2. 钢材期货“跌跌不休”，何时才能止跌？

  建信期货分析认为，除去去年疫情对钢材市场的特殊影响，今年钢材市场整体供需形势，较2019-2021年均表现为供应偏高而需求偏弱。尽管稳经济、刺激消费政策陆续出台，但消费末端的需求回升，短期难以快速传导至钢材需求；叠加近期钢厂开始减产，首先对原料影响较大，导致钢材成本继续下滑，钢材价格会跟随原料价格下跌。预计后市钢材期货或偏弱震荡，而钢材现货价格或仍有补跌空间。

  【重点关注】

  1. 待定 MPOA马来西亚公布4月1-20日毛棕榈油产量，此前MPOA数据显示，2023年3月1-31日马来西亚棕榈油产量预计比2月份增长2.27%。关注4月前20日马来西亚棕榈油产量的变化。

  2. 待定 巴西国家商品供应公司（Conab）第一次巴西2023/24年度甘蔗产量调查结果公布。据Conab最新数据显示，巴西2023年甘蔗种植面积降至12年来最低水平，主要是因为农民转向了大豆和玉米等高利润作物。尽管种植面积减少，但是由于天气好转，单产有所提高。

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