【资料图】

【盘前须知】

  1. 国家发展改革委党组召开会议指出,要推动经济运行持续整体好转,坚持稳字当头、稳中求进,坚定不移推动高质量发展,强化高水平科技自立自强,加快产业结构优化升级,促进城乡区域协调发展,推动发展方式绿色转型,切实保障和改善民生。

  2. 上海发改委印发《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》,文件指出,严格控制煤炭消费总量,推动本地“光伏+”综合开发利用、杭州湾海上风电建设、市外清洁电力通道建设,推进新能源汽车发展,积极推进内河船舶电动化发展。

  【市场异动】

  1. 国际油价集体上涨,美油6月合约涨1.04%报78.68美元/桶,布油7月合约涨1.18%报82.42美元/桶。

  2. COMEX黄金期货收涨0.45%报1999.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.71%报25.235美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.57%报8744美元/吨,LME期锌跌1.82%报2669.5美元/吨,LME期镍跌1.01%报24230美元/吨,LME期铝跌0.48%报2385美元/吨,LME期锡涨0.14%报26630美元/吨,LME期铅跌0.93%报2141美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.95%报1435.25美分/蒲式耳;玉米期货跌1.22%报607.75美分/蒲式耳,小麦期货跌2.27%报657.75美分/蒲式耳。

  5. 国内期货夜盘收盘多数上涨,20号胶涨超4%,橡胶涨近4%,棉花、燃料油涨近3%;纯碱跌近3%。基本金属涨跌不一,沪镍涨0.52%,不锈钢涨0.3%,不锈钢涨0.3%,沪铅跌0.07%,沪铝跌0.37%,沪铜跌0.45%,沪锌跌1.29%。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 中钢协副会长姜维表示,总体看,房地产仍没有明显的复苏上升态势,钢铁需求大幅提升尚无动力。

  2. 从山西太原市生态环境局了解到,为有效防治大气污染,24日起,将太原市区划定为高污染燃料禁燃区。区域内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料设施,禁止销售、燃用高污染燃料,有效期5年。

  3. 据中钢协数据显示,4月中旬,21个城市5大品种钢材社会库存1170万吨,环比减少48万吨,下降3.9%,库存继续下降;比年初增加418万吨,上升55.6%;比上年同期减少164万吨,下降12.3%。

  4. 据中钢协数据显示,4月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2289.83万吨、生铁2020.73万吨、钢材2199.48万吨。其中粗钢日产228.98万吨,环比下降1.38%;生铁日产202.07万吨,环比下降1.08%;钢材日产219.95万吨,环比增长0.93%。

  5. 据Mysteel,4月17日-4月23日中国47港铁矿石到港总量2351.5万吨,环比增加142.3万吨;中国45港铁矿石到港总量2206.5万吨,环比增加44.9万吨。

  6. 据Mysteel,4月17日-4月23日澳洲巴西19港铁矿发运总量2397.6万吨,环比增加644.8万吨。全球铁矿石发运总量2938.1万吨,环比增加631.3万吨。

  7. 据Mysteel,西北联钢各股东钢企及区域内主要钢企计划从4月25日开始自发自律进行减停产,减产比例不低于30%,涉及高炉15座以上(包含前期已停产高炉),预计日均减少铁水产量6万吨以上,减产时间暂定至五月底,复产时间待定。

  ★农产品

  1. 据Mysteel,截至2023年4月21日(第16周),全国重点地区棕榈油商业库存约85.53万吨,较上周减少4.26万吨,降幅4.74%;同比2022年第16周棕榈油商业库存增加55.49万吨。全国重点地区豆油商业库存约66.55万吨,较上次统计增加1.14万吨,增幅1.74%。

  2. 据Wind数据,截至4月24日,全国进口大豆港口库存为653.499万吨,4月17日为658.032万吨,环比减少4.533万吨。

  3. 据国家发改委数据,截至4月19日,全国生猪出场价格为14.30元/公斤,比4月12日下跌1.92%;主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤,比4月12日下跌0.70%;猪粮比价为5.04,比4月12日下跌1.18%。

  4. 农业咨询机构AgRural周一称,截至上周四,巴西2022/23年度大豆收割率为92%,较前一周增加6%,去年同期为91%。

  5. 农业咨询机构Sovecon发布报告称,预计4月俄罗斯小麦、大麦、玉米的总出口量为490万吨,低于3月的535万吨,但高于去年4月的270万吨。

  6. 阿根廷经济部能源秘书处报告称,生物乙醇的最新价格定在每升148479比索(约0.68美元),之前为每升141409比索。生物柴油价格则从之前的283106比索上升到294430比索。新价格从官方公报公布之日起生效。

  7. 美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告取消对中国出口销售2022/23年度的玉米32.7万吨。

  8. 美国农业部(USDA)公布数据显示,截至4月20日当周,美国大豆出口检验量为374960吨,玉米出口检验量为913813吨,小麦出口检验量为363826吨,均符合市场预期。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的34.16%,上周是53.24%。对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的15.51%,上周是6.41%。

  9. 美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至4月23日当周, 美国大豆播种率为9%,市场预期为8%,去年同期为3%,五年均值为4%,此前一周为4%。美国玉米播种率为14%,市场预期为14%,去年同期为7%,此前一周为8%,五年均值为11%。

  ★能源化工

  1. 据隆众资讯,截至4月23日,国内PVC社会库存在51.12万吨,环比减少1.63%,同比增加45.39%。

  2. 据业内消息人士的数据显示,随着廉价俄罗斯石油的进口激增,欧佩克在印度石油进口中的份额在2022/23年以最快的速度下降到至少22年来的最低水平。

  3. 4月24日,大商所成功召开2023年会员大会。会议提出,推动产品生态链建设实现新跃升。以市场需求为导向,平稳推出乙二醇、苯乙烯期权等,加快推进新产品新工具研发和上市准备。

  4. 俄罗斯政府消息人士表示,俄罗斯有望在2023年生产出超过预期的4.8亿吨石油。

  5. 业内人士指出,眼下国内会展行业全面复苏,主要铜版纸企业在手的订单都比较理想,铜版纸的盈利水平较前段时间也有所改善。中纸联研报显示,晨鸣纸业等企业相继发布涨价函,5月1日起,针对铜版纸提价100元/吨,未来估计还会有更多纸厂跟进。结合目前市场情况,涨价有效性有待进一步确认。

  ★金属

  1. 工业和信息化部副部长辛国斌强调,下一步,完善政策体系,推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策,制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。

  2. 伦敦金属交易所(LME)公告,将铜的保证金从700美元/吨下调至680美元/吨,将锡的保证金从3350美元/吨上调至3443美元/吨,将镍的保证金从5700美元/吨下调至5301美元/吨,从2023年4月27日收盘后生效。

  3. 国家税务总局最新数据显示,2023年一季度,全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠,同比增长17.5%;免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元,同比增长36%。

  4. 全球最大的衍生品交易所芝商所(CME)表示,不打算推出与伦敦金属交易所(LME)竞争的镍合约,尽管其首席执行官称伦敦金属交易所存在“很多问题”。芝商所CEO表示,要推出合约还有一些障碍需要克服,比如物理金属的储存和运输。

  【热点资讯】

  1. 纯碱已经进入加速下跌阶段?

  光大期货分析认为,在4月供需偏宽松的背景下,累库和订单下滑是现货价格下跌的主导因素,纯碱期货价格重心随之下移。在远兴投产预期下,市场情绪转弱,纯碱企业订单天数大幅走低,部分生产厂家也有意向通过提前抛货锁定目前的生产利润,预计五一节前,期价或维持弱势震荡局面。

  2. 钢材期货“跌跌不休”,何时才能止跌?

  建信期货分析认为,除去去年疫情对钢材市场的特殊影响,今年钢材市场整体供需形势,较2019-2021年均表现为供应偏高而需求偏弱。尽管稳经济、刺激消费政策陆续出台,但消费末端的需求回升,短期难以快速传导至钢材需求;叠加近期钢厂开始减产,首先对原料影响较大,导致钢材成本继续下滑,钢材价格会跟随原料价格下跌。预计后市钢材期货或偏弱震荡,而钢材现货价格或仍有补跌空间。

  【重点关注】

  1. 待定 MPOA马来西亚公布4月1-20日毛棕榈油产量,此前MPOA数据显示,2023年3月1-31日马来西亚棕榈油产量预计比2月份增长2.27%。关注4月前20日马来西亚棕榈油产量的变化。

  2. 待定 巴西国家商品供应公司(Conab)第一次巴西2023/24年度甘蔗产量调查结果公布。据Conab最新数据显示,巴西2023年甘蔗种植面积降至12年来最低水平,主要是因为农民转向了大豆和玉米等高利润作物。尽管种植面积减少,但是由于天气好转,单产有所提高。

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