2023年中国电子陶瓷产业链全景图分析

中商情报网讯：电子陶瓷是电子元器件制造不可或缺的基础材料，与传统材料相比，陶瓷材料具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀、重量轻等优异性能。我国是电子陶瓷的需求大国，在政策的大力支持下，国内许多厂商正加大对电子陶瓷领域的投资和生产，未来中国有望在电子陶瓷领域取得更大的话语权。

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一、产业链

电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷粉体、金属材料、化工材料、生产设备等；中游是电子陶瓷材料，主要包括：陶瓷封装基座、陶瓷基片、封装外壳、电容器支柱支架、波段开关、微波介质陶瓷、电容器介质、燃料电池隔膜板、光纤陶瓷插芯、热敏、压敏电阻等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括通信、激光器、消费电子、汽车电子等，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

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二、上游分析

（一）MLCC配方粉

1.MLCC配方粉产量

MLCC配方粉是生产电子陶瓷主要原材料。MLCC配方粉是在MLCC中用作介质的材料，属于电介质陶瓷材料。2018年我国MLCC配方粉产量为0.78万吨，2022年我国MLCC配方粉产量增长至1.21万吨，预计2023年MLCC配方粉产量将达1.42万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.MLCC配方粉市场规模

近年来，MLCC配方粉市场规模市场规模呈现增长的趋势，2021年中国MLCC配方粉市场规模25.82亿元。2022年，受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响，MLCC配方粉终端—消费电子市场需求不景气，MLCC配方粉市场规模下降为24.1亿元。预计2023年中国MLCC配方粉市场规模25.4亿元，2025年将增至28.4亿元。

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3.MLCC配方粉竞争格局

全球MLCC配方粉市场主要集中在日本，日本堺化学是全球最大的MLCC配方粉生产厂家，市场占有率约为28%。美国Ferro公司及日本化学分别位列第二和第三，市场占有率分别为20%、14%，国内从事MLCC配方粉批量生产并对外销售的企业极少。国瓷材料是中国大陆地区规模最大的批量生产并对外销售MLCC配方粉的厂家，市场占有率为10%。

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三、中游分析

（一）全球市场规模

2018年全球电子陶瓷市场规模约为1608亿元，2022年全球电子陶瓷市场规模约为1860亿元，2018-2022年复合增长率3.7%，预计全球电子陶瓷市场规模在2023年将逼近2000亿元。

数据来源：Markets&Markets、中商产业研究院整理

（二）中国市场规模

得益于下游行业的巨大市场需求，中国电子陶瓷行业市场规模不断扩大。2018-2022年，中国电子陶瓷行业市场规模从577亿元快速增长至998亿元，年复合增长率达14.7%，实现了快速增长。政策积极推动，电子陶瓷市场有望迎来扩张，预计2023年中国电子陶瓷市场规模1123亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）竞争格局

全球电子陶瓷市场呈现三超多强格局，国产化空间广阔。其中日本村田、美国Ferro以及日本京瓷2021年市场份额占比分别为23.9%、23.3%以及19.3%，CR3份额为67%。

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（四）中国专利申请量

我国电子陶瓷市场已逐渐形成自主核心技术体系，2018-2020年专利申请数量呈现上升趋势。2018年我国电子陶瓷专利申请量193项，2020年达到巅峰322项。2021年以来我国电子陶瓷专利申请量下滑，但是总体保持在200项以上。2022年我国电子陶瓷专利申请量223项，预计2023年我国电子陶瓷专利申请量达215项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

（五）重点企业介绍

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）汽车电子

1.汽车电子市场规模

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期，行业将迎来一次全产业链级别的大发展机遇。汽车的智能化、电动化推动汽车电子市场规模的增长。

近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，预计2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10973亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

2.汽车电子市场结构

从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比26.7%；车身电子占22.8%，车载电子占21.8%。

数据来源：中商产业研究院整理