东方财富期货早餐 7月12日周三

外盘收报

每日精选

超预期！6月金融数据全面发力，社会融资大增，降准预期升温？市场稳了？

“白色石油”期货来了！锂电池产业链准备好了吗？

能繁母猪去化加速，龙头猪企“边亏边扩张”，何时能“见曙光”？

(相关资料图)

宏观产经

央行网站：6月份，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点。

财联社：中汽协数据显示，6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。

品种资讯

黑色系期货

螺纹钢：7月上旬粗钢产量环比略有下降。7月上旬全国粗钢预估产量3035.25万吨，上旬日均产量303.52万吨，环比6月下旬下降0.43%，同比上升11.14%。价格方面，7月上旬钢材现货市场价格震荡下跌。（Mysteel）

铁矿石：7月11日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12505.31万吨，环比上周一减少208万吨，47港库存总量13134.31万吨，环比减少221万吨。（Mysteel）

6月26日-7月2日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1203.4万吨，周环比下降37.1万吨，库存连续三期回落，降至年均值以下水平。（Mysteel）

焦煤：11日山西市场炼焦煤偏强运行。钢厂开工高位，对原料需求较好，拿货积极性上升，市场情绪有所提振，对焦煤价格形成一定支撑，也助推竞拍小涨比例增多，线上多数煤种溢价成交。但终端实际需求仍偏弱，下游对高价煤接受程度一般，价格以震荡小幅波动为主，目前炼焦煤处于阶段性小幅反弹行情。（Mysteel）

7月11日长治沁源市场炼焦煤价格上涨，随着焦炭涨价落地，市场情绪提振，采购需求有所恢复，对原料煤适当补库。低硫瘦主焦煤A8，S0.5，G70最新成交均价1811元/吨较上期涨150元/吨，成交1.5万吨，以上为出厂价现金含税。（Mysteel）

农产品期货

棕榈油：据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-10日马来西亚棕榈油单产增加7.3%，出油率减少0.26%，产量增加5.93%。（新华财经）

玉米：7月11日储运公司玉米购销双向竞价计划交易数量13800吨，实际成交数量13800吨，成交率100%。（中储粮网）

7月11日美国玉米进口到岸价为266美元，较上日涨2美元，进口成本价为2213元，较上日涨7元，自两年半低点反弹。（中国粮油商务网）

棉花：7月8日，中国棉花协会在新疆乌鲁木齐召开培训会。信息员反映，今年4月中上旬，新疆受寒潮、低温、大风等不利天气影响，棉花生长发育期比正常偏晚10天左右，苗情长势差于去年，目前大部分棉区开始进行打顶工作。由于部分棉区政策性结构调整，有些地块改种了玉米、花生等其他作物，植棉面积较去年有所减少。（中国棉花协会）

2023年度中国棉花期初库存568万吨，较上期预测值下调50万吨，同比增长7.5%；产量581万吨，较上期预测值下调36万吨，同比下降13.5%。（中储棉信息中心）

生猪：国内外三元生猪价格较昨日呈现小幅下跌行情，在全国可监测的31个省/市/自治区中，猪价走势为10涨6平15跌。华中、华北、东北等地区猪价以下跌为主，整体跌幅为0.01-0.40元/公斤，最低为宁夏回族自治区，最高为广东省。（中国养猪网）

据农业农村部监测，2023年7月3日—7月9日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.14元/公斤，较前一周上涨0.4%，较去年同期下降32.3%；白条肉平均出厂价格为19.90元/公斤，较前一周上涨0.2%，较去年同期下降30.5%。（农业农村部网站）

有色/贵金属期货

有色：7月11日，伦敦金属交易所（LME）铜库存57075吨，减少2350吨；铝库存531725吨，减少2350吨；镍库存37878吨，减少66吨；锌库存72925吨，减少575吨；铅库存45800吨，增加1450吨；锡库存4255吨，增加90吨。（新华财经）

沪铜：7月11日上海保税区市场国际铜现货价格为61000元，上调230元。（Mysteel）

巴西商贸部数据显示，2023年7月截至第1周，共计5个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿2.2万吨，去年7月为5.97万吨。日均装运量为0.44万吨/日，较去年7月的0.28万吨/日增加54.7%。（新华财经）

沪铝：巴西商贸部数据显示，2023年7月截至第1周，共计5个工作日，巴西累计装出铝矿石和铝精矿0.08万吨，去年7月为52.19万吨。日均装运量为0.02万吨/日，较去年7月的2.49万吨/日减少99.32%。（新华财经）

沪锡：据Mysteel调研国内20家锡冶炼厂（涉及精锡产能31万吨，总产能覆盖率97%）结果显示，2023年6月精锡产量为13218吨，环比减少7.99%，同比增加14.62%，2023年1-6月国内精锡产量累计82551吨，累计同比增加0.36%。（Mysteel）

沪金：MKS PAMP金属策略顾问Nicky Shiels在上周发布的年中展望报告中表示，维持2023年底每盎司1,930美元的黄金均价预估，尽管金价在短期内可能仍处于下跌趋势。MKS预计今年下半年金价交易区间将介于每盎司1850-2100美元。（新华财经）

能化期货

玻璃：沙河市场经过阶段性火爆后市场情绪有所降温，今日东北市场价格仍有上调，其它市场情绪亦存在分歧，涨跌操作均存，整体观望氛围仍浓厚。昨日有关部门发布通知，房地产金融支持政策延期到2024年底，或有利于市场情绪修复，实际效果还需视终端需求而定。（隆众资讯）

进入7月份，玻璃市场交投有所好转，6月29日-7月6日13省周度库存环比微降0.08%。尤其近日主产区成交改善明显好于销区。沙河价格跌后反弹，中下游备货及期现提货支撑，产销良好带动价格反弹；湖北价格下跌后，价格优势改善，叠加当地中间商一定存货，产销好转。主销区华东华南中下游暂维持刚需采购。后市看，目前刚需改善暂有限，后期持续性仍需观望。（卓创资讯）

尿素：据农时达情报，今日国内尿素行情多上调30-50元/吨。下游库存低位适量补货，预计短时或坚挺运行。（农时达情报）

橡胶：截至2023年7月9日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量92.71万吨，较上期增加0.39万吨，环比增加0.43%。保税区库存环比增加0.36%至14万吨，一般贸易库存环比增加0.44%至78.71万吨。（隆众资讯）

碳酸锂：《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期权合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。（广期所）