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巴西农业部11月公布的研究长期10年展望报告显示：未来10年里巴西大豆种植面积将达到5150万公顷，较2021/22年度的4140万公顷提高约1000万公顷或24.4%，主要是中部和东北部各州的播种面积增长。2031/32年度的大豆产量预计为1.793亿吨，较2021/22年度产量增加42.8%。此外，未来10年巴西玉米和甘蔗播种面积分别增长300万公顷和96.2万公顷。

(资料图片)

值得注意的是尽管巴西粮食产量连续创新高，但巴西农民却面临着一个老问题：粮食库容不足。巴西政府预计，在2022/2023作物季，全国大豆、玉米、棉花、大米和小麦产量将达到3.13亿吨，这将是一个新的产量纪录，同比增加15%。

如果巴西出现创纪录的收成预测，巴西的农产品库存缺口可能超过1亿吨。自2010年以来，储存容量的增长一直与同期作物产量的增长不成正比。

幸福的焦虑：库容不足

根据巴西食品供应和统计机构国家供应公司(Conab)的全国储存登记系统的数据，1982年至2000年期间，巴西的粮食储存容量持续高于粮食产量。(粮食储存容量指在仓库或筒仓等物理结构中一次可以储存的粮食总量)，但这在2001年出现了逆转。

从2010年到2022年，巴西的粮食储存库容增加了35%。与此同时，粮食总产量增长82%。在上一个作物季节，巴西农民收获了2.71亿吨粮食，创下了历史新高，粮食储存能力为1.83亿吨，导致储存缺口近9000万吨。如果在2022-2023作物季创造新的纪录，储存库容缺口可能超过1亿吨。

数据来源：Farmdoc，conab

去年粮食库容(1.83亿吨)与粮食总产量(2.71亿吨)之比为67%。但按照联合国粮农组织(FAO)建议，一个国家的储存能力应该是其年度农业生产的1.2倍。

由于库容短缺，近年来使用筒仓袋变得更加普遍。筒仓袋是一种便携式储存系统，它创造了一个无氧的环境，并防止在粮食储存过程中产生害虫和昆虫。在上一个作物季节，筒仓袋系统——包括使用防水布覆盖收获的作物，在一些农场被普遍使用，特别是在巴西中部西部的玉米第二次收获期间。

粮食储存基础设施有许多其他形式，如箱、谷仓、地堡和棚子。这些结构至少有两个主要用途。首先，它们允许农民、商业粮食商人和最终用户持有商品库存。储存粮食以从价格差异中获利，解决了作物销售年度内和作物销售年度之间粮食生产和消费的物理储存空间。第二，谷物储存解决了商业谷仓满了或距离太远而无法有效收割时的便捷交易和异地提货问题。

巴西各州储存容量缺口

巴西的粮食储备库存短缺主要集中在中西部各州，这些地区的粮食产量几乎占全国粮食产量的一半。在这些州中(马托格罗索州、戈亚斯州和南马托格罗索州)，储存能力与粮食总产量的比率低于50%，这意味着如果生产发生在一年中的一个时期，可能储存不到一半的粮食。例如，在巴西最大的粮食生产州马托格罗索州，上一季粮食产量达到8950万吨，而总储存能力为4220万吨，比例为47%

作为北部和东北部的一个新的农业前沿地区，马托皮巴地区也受到生产和储存能力差距的影响。该地区约占巴西粮食产量的10%，由巴西托坎廷斯州和马拉尼昂州，皮奥伊州和巴伊亚州的部分地区组成。这四个州的静态产能与粮食总产量之比均低于50%。最低的比率是在马拉尼昂州和皮奥伊州，这两个地方的比率低于39%。

在巴西，静态产能与粮食总产量之间的比例最高的是南部各州(巴拉那州、南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州)，这是巴西最古老的农业区。在第三大大豆生产州南里奥格兰德州，上一季粮食产量达到4050万吨，而总储存能力为3230万吨，比例为79%。在第二大大豆和玉米生产国巴拉那，这一比例为66%。

农场粮食仓容基建落后

根据Conab的数据，在巴西，只有15%的农场有仓库或筒仓。从2010年到2022年，巴西农场仓库的比例几乎没有增长，从14.2%增长到15.2%。

在东北部，41%的农场拥有储存能力，这一比例在巴西各地区中最高。巴西最大的农业地区中西部位居第二，22.9%的农场拥有仓库或筒仓。南方的比例最低，只有5.1%的农场拥有农场内储存。

数据来源：Farmdoc，conab

巴西的粮食储存情况与美国截然不同，美国的农场储存能力约占总储存能力的54%。此外，在过去20年里，美国的粮食储存能力一直在增加。

结论

巴西的储存库容35%的储存量增长与同期82%的粮食产量增长不成比例。巴西的粮食储备短缺主要集中在中西部各州，这些州是全国最重要的粮食生产地，以及北部和东北部的新农业前沿马托皮巴州。巴西未来几年的粮食储存库容赤字可能会更高。这种情况可能对巴西未来的农业竞争力构成威胁。

（文章来源：中信建投期货）